С прибытием Калленов у оборотней Ла-Пуш опять появляется работа. В форксе появляется клан ведьм покланяюмся древним богам приноша в жертву людей. При этом ведьмы имеют сверх человеческую силу внушающие страх.
  В Ла-Пуш возвращается, спустя год отсутствия некий Алекс Томсон, оборотень, чья ненависть к вампира затмевает глаза и превращает сердце в кусок льда. Вампиры убили его родных и теперь он мстит.  Узнав, что долгое время между "волками" и вегетарианцами существует уговор, он впадает в ярость. Плевал он на то, что предки договорились с Калленами - они вампиры и угрожают его родным и близким. Хотя Алекс истенный предок оборотней Ла-Пуш, он не становиться частью стаи Джейкоба, которою к тому же недолюбливает вас из-за хороших отношений с вегетарианцами. У него появляется своя стая и они твердо настроены очистить эти места от вампиров. Которые по закону подлости все прибывают. (Калеб, Мэттьбю, Джейн это лишь начало списка...)
        У стаи Джейкоба вечные стычки со стаей Алекса, постоянная борьба за территорию, временные перемирия и опять по новой из-за малейшей глупости.
     Но впереди над Форксом нависла большая опасность и оборотням лучше бы поменять свое мнение об вегетарианцах и заключить новый договор, создать армию обороны... иначе не уйти от беды...